2017 楼市,加息,汇率及其他(4)

本周一,上海银行间同业拆放利率(Shibor)一年期品种上涨0.99基点,报4.3024%,首次超过一年期贷款基础利率(LPR),进一步接近央行公布的一年期贷款基准利率。实际利率继续上行,时到今日已经是按不住的利率了。

为了迎接不得不面对的美联储加息,老大哥更是马不停蹄,一方面扎进篱笆,另一方面就是面对复杂国际局势的战略布局和战略选择。近期的金融去杠杆也是风生水起,银行同业和证券通道业务的监管越来越严格,涉及近三十万亿的资金的流动性存在瞬间被冻结的可能,在扎紧楼市篱笆之后又准备好了扎紧金融市场的篱笆。另外一个事情这里重点说一下,就是41日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。思量良久,推断这不仅仅是扎紧篱笆的事儿了。

定义为“千年大计、国家大事”的雄安新区究竟透露了怎样的战略选择以及具备怎样的战略意义呢。

从对内经济上来讲,比较明显的一点是培养新的北方经济增长极,经济布局上寻求南北经济布局的合理性,乃至于平衡。改革开放的三十年,崛起了以深圳和上海为中心的珠三角和长三角的经济群,而北方的京津冀经济群始终孱弱,难以担当起北方经济增长极重担。

但从区域意义到全国意义而言,在京津冀经济群内以雄安新区为点尝试经济发展资源重置,并做好全面推广的准备。众所众知房子不仅绑架了中国经济,而且是经济发展资源的严重错配,严重制约了其他实体经济的发展。难道只有我们身边的老百姓参与到这个疯狂的楼市来么,很多实体企业甚至上市公司都参与进来了,其后果就是其他企业发展资源严重空心化。通过设立雄安新区无疑是在该区域内将经济发展资源的重置,让资源回归其他更有意义的领域,从目前已经透露的政策面就已经可见端倪。而且一旦试点取得阶段性成功,雄安模式将很快复制到大江南北,尤其是除了京津冀之外的其他四个超级城市群,长三角,珠三角,长江中游城市群以及成渝城市群,从而启动全国范围内的经济发展资源的重置。这对楼市来讲可以说是釜底抽薪的一手,同时对于多年经济发展之顽疾来说又何尝不是浴火重生的一手呢。

从更广的意义上讲,雄安新区更应该是老大哥基于复杂诡谲的国际政治经济形势做出的战略选择,当下正处于全球通缩,保护主义盛行,在这种情况下已经和全球经济融为一体的中国经济难免会收到不小的影响。通过雄安模式开始,乃至于拓展至全国的经济发展资源重置,更多的应该是寻求发展模式的转变,由外生型转变为内生型。在这个大的周期里面,老大哥完全可以依靠自己完整的工业产业链和强大的内生需求度过这个艰难的寒冬。而在这样的周期转换过程中,即便是作为全球经济火车头的中国也不得不面对经济增长的明显下滑,至于其他经济严重空心化泡沫化的欧美经济体简直就是惨不忍睹。经历这个周期的洗礼,在新周期开始之际老大哥的经济必将率先强力复。苏难道仅仅如此么,我看非也。我认为新周期开始时老大哥会有一个更好的选择,那就是发展模式的再次转变,由内生型转变为外生型,而此外生型已经是彼外生型,不要忘了这时的老大哥可是有一带一路和亚投行。

另外,雄安新区提出的时间点也是很值得玩味,41日,也是大大即将访美之前,结合习特会的成果,个中意义很是值得体会。

当然雄安新区所带来的体制改革意义也非同凡响,这里不便妄议。

之前一再聊到的汇率、利率以及楼市,更多的是老大哥战略收缩乃至于战略防守,而雄安新区背后深层次的意义更多的是战略储备乃至于战略进攻。从棋盘上,仿佛看到一条明显的大龙即将消去,而一条更大更强的大龙即将显现。

说了这么多还是没有说到可能更多人更关心的话题,比如股市。说到经济必然绕不过股市这个话题,一直没说一是因为整体的周期不对,另外就是有些事情的脉络并没有说清楚,无法究其根溯其源。但聊到现在对于股市这个话题想必未来的大方向也不言自明了吧。中国会启动波浪壮阔的牛市,只是,不是现在!不是现在!不是现在!重要的话说三遍。

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